Film ini menceritakan kisah "Master" Long San selama masa pergolakan Republik Tiongkok. Dipercayakan oleh adik perempuannya, dia mengatasi banyak kesulitan, menyelamatkan rakyat biasa di sepanjang jalan, membubarkan bandit di kota, menghadapi panglima perang yang menindas, menyelesaikan kasus seorang gadis yang hilang, dan menegakkan keadilan di negeri yang bermasalah.